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聚氨酯浆料,通常作为聚氨酯树脂的泛称,是制备聚氨酯合成革的关键涂层材料。聚氨酯合成革因其广泛的应用领域,如服装、鞋类制造、箱包、家具以及体育器材等行业,而显得尤为重要。根据天天化工网的最新数据,2023年中国浆料企业的开工率达到了47%,显示出该行业拥有充足的产能储备。
浆料企业的地理分布主要集中在华中、华南地区,以及下游产业集聚地附近,例如鞋材与服装产业密集的福建、浙江等地,这些区域占据了全国浆料市场的较大份额。随着国家对环保要求的日益严格,以及市场对高端创新产品的需求增长,环保生产和高端新产品的研发正逐步成为国内PU浆料产业发展的新方向。在此背景下,部分中小型合成革企业因应环保法规,从大型城市迁出,转而落户于台州、福鼎、苍南等地。
近年来,国内浆料行业面临着诸多挑战,行业趋势逐渐向产业化、规模化靠拢。对于中小型企业而言,有效控制原料成本、提升产品质量及扩大销售市场成为其发展中的重大挑战。这一过程中,小规模产能的企业逐渐被淘汰,行业逐渐向规模化发展,大型工厂的市场份额日益扩大,而中小型工厂的份额则相应减少。
2023年,年产能在10万吨以上的前八大企业合计产能达到了191万吨/年,占据了国内市场的62%份额(CR8为62%)。从产量角度看,前六大生产企业的产量已占据总量的70%,显示出浆料行业较高的市场集中度。
尽管近年来国内浆料行业的产能变化相对稳定,维持在300万吨以上的水平,但实际需求仅为约100万吨,导致行业整体面临产能过剩的问题。2023年,国内浆料总产能为308万吨/年,与上一年基本持平,但相较于2021年的313万吨/年略有下降。同年,浆料总产量为144.7万吨,同比下降了4.6%。
由于浆料产量的减少,其对聚酯多元醇的消耗量也随之降低。目前,中国部分大型浆料工厂采用自产自用的原料策略,配备有下游产品的生产装置,并有一部分大型厂商会对外出售原料。在聚酯型浆料中,聚酯多元醇的含量通常占15-18%。排除聚醚型或CASE型浆料后,统计数据显示,2023年国内浆料行业对聚酯多元醇的消费量为23.6万吨,同比降低了4.5%。