2020年,东南亚多国受各国经济活动限制和发达国家疫情影响,出口曾一度大幅下滑,但年初以后复苏趋势明显。马来西亚的出口额4月创出历史新高,主要国家已超过疫情前水平,成为推高4~6月经济增长率的主要原因。今年6月份,受到中美复苏推动,东南亚的出口维持较高增速。半导体和汽车等主力工业产品的出口表现强劲。泰国和越南等5个主要国家的6月出口水平已超过疫情发生前的2019年6月。泰国也在主力品类的出口方面表现强劲。6月汽车和零部件同比增长79%,计算机和零部件增长22%,出口整体增长44%,创出过去11年的最大增长率。对中美、欧盟的出口均增长4成以上,需求率先复苏的国家和地区正在惠及出口主导型的泰国经济。在越南,占出口整体约2成的韩国三星电子的手机出口持续坚挺。
不过,从5-6月起,德尔塔毒株引发的疫情持续肆虐东南亚多国,比如马来西亚政府于5月28日晚间宣布从6月1日开始在全国范围内实施“全面封锁”等。封锁举措对当地制造业普遍陷入萎缩。据IHS Markit日前发布的数据显示,东南亚多国8月份制造业采购经理人指数(PMI)持续处于收缩区间。
8月份,越南、泰国、菲律宾、马来西亚、印尼的制造业PMI都处于萎缩环比下降,饱受疫情冲击的缅甸和越南降幅最大。越南的制造业PMI数据从7月份的45.1再下降至40.2,为连续第3个月的衰退,也是2020年4月份以来的最低。泰国的制造业PMI数据从48.7跌至48.3。菲律宾则从50.4跌至46.4,为2020年5月来低位。
从今年1-7月,中国出口至东南亚国家的MDI数量走势中,也有所反映。6月起,出口至东南亚国家的MDI数量明显下降。
进入9月份,东南亚国家的制造业仍然笼罩在疫情的阴云中。
汽车:9月10日,汽车零部件供应商安波福(Aptiv Plc)首席财务官Joseph Massaro表示,新冠病毒变异株Delta正在东南亚迅速蔓延,该公司第三季度面临严重的半导体供应限制。据安波福公司最初估计,东南亚疫情可能使汽车行业在第三季度损失约150万辆汽车的产量,但现在这一数字预计会增长到200万至300万辆之间。安波福是一家生产高级驾驶辅助系统和车载电脑的公司,该公司的客户包括Stellantis、大众汽车和通用汽车等。由于芯片供应不足,通用和丰田等汽车制造商纷纷下调了预期产量和销量。
东南亚地区(亚洲主要半导体生产中心),尤其是马来西亚的疫情复燃对于汽车行业无疑是雪上加霜。在马来西亚,多数制造商被迫减产,马来西亚政府为了防疫而要求各家公司只能用60%的劳动力进行生产。由于半导体供应不足,在半导体短缺时期,许多汽车公司除了减产别无选择,全球汽车和电子产品生产商已经关闭了许多生产线,进而影响销售情况。
鞋服:亚洲地区是全球制造业基地,越南的制鞋和制衣产业,在这番新一轮的疫情冲击下纷纷告急。越南作为鞋类和服装出口国,在新冠肺炎疫情暴发初期迅速夺取了全球出口市场的份额,但现在越南却成为亚洲疫情最严重的地方之一,越南政府正在采取措施减缓疫情扩散速度。在亚洲,越南的新冠疫苗接种率比较低,死亡病例大幅增加,很多工厂已被迫关闭或裁员。
时至9月半,东南亚多国在逐步向疫情“妥协”走向“与病毒共存”,放弃“清零”拯救岌岌可危的经济!特别是随着马来西亚、印度尼西亚和泰国等国开始效仿新加坡的战略:“与病毒共存”,东南亚各国也开始逐渐转向将新冠病毒视为流行病。越南政府也计划减少疫情防控封锁限制……
接下来东南亚国家制造业的复苏,将继续与当地疫情防控相平衡。而短期内,东南亚国家的产业复苏将到何种程度,不仅是当地国家政府,也是全球供应链所共同关注和期待的。