冰箱冷柜行业2021年一季度运行情况
冰箱:据奥维云网数据,2021年一季度中国冰箱市场零售量为674万台,同比增长43.9%,相较于2019年一季度增长11.4%;市场零售额为209亿元,同比增长60.8%,相较于2019年同期增长15.8%。分渠道来看,今年一季度中国冰箱线上和线下市场零售量分别为424万台和249万台,分别同比增长50.9%和33.2%,相较于2019年同期分别增长57.0%和下降25.7%。线上和线下零售额分别为95亿元和114亿元,同比增长69.6%和54.1%,相较于2019年同期分别增长69.6%和下降8.8%。线上冰箱市场增长高于线下冰箱市场,相较于2019年一季度也依然保持了高增长。
冷柜:据奥维云网数据,2021年一季度中国冷柜市场零售量为265.7万台,同比增长85.8%,相较于2019年一季度增长35.8%;市场零售额为31.8亿元,同比增长94.1%,相较于2019年同期增长25.6%。分渠道来看,今年一季度中国冷柜线上和线下市场零售量分别为213.5万台和52.2万台,同比增长90.2%和69.9%,相较于2019年同期分别增长96.3%和下降4.5%;线上和线下零售额分别为24.1亿元和7.7亿元,同比增长99.2%和79.7%,相较于2019年同期分别增长82.5%和下降6.4%。
2021年一季度冰箱冷柜市场销售规模大幅增长,一方面是因为去年疫情影响使得基数很低,另一方面冰箱冷柜市场从去年二季度开始快速恢复,保持强劲增长。2021年一季度冰箱冷柜的线上市场增长高于线下市场,相较于2019年一季度也依然保持了高增长。冰箱冷柜市场的出口也保持爆发式增长,主要因为海外市场尚未实现全面复工复产,供应链难以短时间恢复。
原材料价格的暴涨抑制了冰箱冷柜市场需求的增长。去年第二季度开始冰箱和空调的上游原材料价格便进入上行通道,目前一直稳定在高位,冰箱和空调的生产成本居高不下。冰箱空调生产企业迫于成本压力而提高冰箱和空调产品的价格,今年一季度冰箱线上、线下整体价格分别同比增长11.4%和15.9%,冷柜线上、线下整体价格分别同比增长4.7%和5.8%。
冰箱冷柜行业未来发展趋势及前景
2021年国内宏观经济景气度将提升,终端需求增长,各地新老基建持续加码,这些因素都将有力拉动冰箱冷柜市场的增长。而海外市场尚未实现全面复工复产,海外供应链难以在短时间内恢复,冰箱冷柜外销市场有望延续高增长。展望未来五年,冰箱和冷柜市场利好与挑战并存。
冰箱行业:1)继续朝着多门化方向发展,但超大容积产品需求显著降低。十字和对开门产品仍将是冰箱行业增长的主动力,合计占比55.8%。但随着新冠疫苗的逐渐普及,居民对食品囤积的需求减弱,再加上生鲜电商的便捷性,超大容积产品市场空间收窄。2)健康维度需求日益增长。在经历疫情后,消费者的健康防护意识进一步提升,健康消费升级,搭载杀菌、保鲜、净味等功能的冰箱持续得到推广,干湿、生熟、软冻、红酒、母婴和医美等多种储藏场景均有相应的解决方案,。3)朝高端化发展。高端冰箱产品增长明显,据全国家用电器工业信息中心数据显示,2020年高端冰箱产品的零售量份额从2019年的31.4%提高到52.3%。未来随着疫情逐渐过去,国内冰箱又会回归到以更新换代需求为主,冰箱内销存量竞争的基本盘始终未变,均价的提升根本上还是依赖于产品结构的优化。总体来看,未来冰箱行业预计保持平稳增长。
冷柜行业:一方面,随着90后、00后群体逐渐成为消费主力,享受型、健康型消费需求日益受到消费者青睐,冰吧、立式冷冻柜等新兴品类占比不断提升,增加了冷柜的想象空间;同时,全球范围对新冠疫苗有着大量的需求,疫苗的冷冻储藏要求也将拉动疫苗冷柜的快速发展。另一方面,冷柜市场新兴品牌涌现,以低价抢占市场,在线上市场及四五线市场展开激烈竞争,拉低行业均价;同时,千元以下冰箱单两门产品的不断涌现,将对冷柜市场产生一定挤压作用。总而言之,未来冷柜行业仍有较大成长空间。
未来冰箱冷柜行业仍将是聚氨酯硬泡主要增长点
据天天化工网调研,2020年中国聚氨酯硬泡产量为206.1万吨,分布在冰箱、冷柜、管道、汽车、喷涂、板材、热水器、冷藏集装箱、煤矿加固剂等行业。其中聚氨酯硬泡在冰箱行业占比最大,占聚氨酯硬泡总产量的39.25%;其次是在冷柜行业,占比19.41%。而随着未来冰箱冷柜行业保持较快增长,冰箱冷柜行业仍将是聚氨酯硬泡主要增长点。
图1 2020年聚氨酯硬泡在各下游应用领域占比情况