2020年我国涂料行业砥砺前行,产量同比增长2.6%
2020年突如其来的新冠病毒对我国经济产生了巨大冲击,涂料行业也一度遭受重挫,市场低迷,一季度涂料行业总产量同比下降22.8%,主营业务收入同比下降26.5%,利润总额同比下降56%。但随着国内疫情很快得到有效控制,涂料行业经济运行情况逐步恢复,全年总产量实现正增长。
据《2020年石油和化学工业经济运行报告》显示,2020年我国涂料总产量为2549.1万吨,同比增长2.6%;营业收入下降4.2%,利润下降2.9%。产量的正增长主要得益于建筑涂料领域的增长,而工业和汽车涂料产量总体都有所下滑。收入和利润的下滑主要由行业平均售价下跌和高附加值的工业涂料产量下降所导致。
未来几年我国涂料行业有望保持平稳增长
涂料的主要下游应用领域包括建筑、汽车和家具行业。
图1 涂料行业产业链
建筑行业:后疫情时代国内基建需求旺盛,房屋新开工面积预计保持快速上涨趋势,从而带动建筑新涂的需求。据国家统计局数据显示,2021年1-2月全国房地产开发投资同比增长38.3%,房屋新开工面积同比增长64.3%,房屋竣工面积同比增长40.4%。同时,我国庞大的存量建筑市场也将为建筑涂料市场带来广阔市场空间。我国房屋多为2000 年以后建造,随着房龄增长,老旧小区改造需求预计快速释放。据住建部数据显示,我国2000年前老旧居住小区近16万个,涉及居民超过4200万户,建筑面积约为40亿平方米,2020年后仍将有3142万户改造余量。
汽车行业:汽车行业未来五年预计稳定增长,从而带动汽车涂料平稳增长。据中汽协数据显示,2021年1-2月中国汽车行业销量预估完成395.5万辆,同比增长76.8%。其中乘用车、商用车销量分别同比增长69.4%、80%。中汽协预计2021年全年汽车总销量将达2630万辆,同比增长4%左右;其中乘用车和新能源汽车销量分别同比增长7.5%和40%,而商用车销量同比下降10%。未来五年汽车市场将会稳定增长,2025年汽车销量有望达到3000万辆,2020-2025年CAGR 3.5%。一二三线城市由于人口的净增长,汽车刚性需求仍然很大,国家陆续出台的相关政策很大程度上放宽了限行限购措施,也进一步刺激汽车的刚需;四五线城市及农村地区消费潜力还没有充分释放,仍有一定增长空间。此外,疫情的影响使得人们不倾向于使用公共交通工具,也会使得未来汽车的产销量更加强劲。
家具行业:家具行业的增长为木器涂料提供良好的增长空间。短期来看,2021年随着经济逐渐复苏,国内房地产竣工数据有较强回暖预期,将对家具行业的需求形成支撑。长期来看,消费升级有望推动我国家具行业规模稳步提升,中高端消费群体也在持续扩容。在消费升级背景下,我国居民购买力持续提升,对家具的购置预算有望增加,对家具的消费频率也有望提升,也将会有更多功能化需求。据前瞻产业研究院预测,预计到2024年中国家具行业市场规模将超过1万亿元,年均复合增长率为9.8%。
未来涂料行业发展趋势
水性涂料:水性涂料替代溶剂型涂料成为必然趋势,预计水性涂料未来将进一步增长。近年来,由于国家环保政策趋严,水性涂料体系的需求持续增长,在越来越多的应用场合正成为传统低固体含量、高VOC含量涂料的可行替代品。据涂界数据显示,水性涂料在建筑涂料领域份额较高,超过85%;但在工业涂料领域,例如工业维护和腐蚀防护,水性涂料的份额不足10%。业内人士预计水性涂料将进一步增长。涂料企业都在加快在水性涂料领域的布局,如立邦全资子公司苏州立邦雅士利涂料有限公司计划建设年产84万吨的水性涂料项目(包含水性乳胶漆、水性质感漆、水性防水涂料),预计2021年开工,预投产日期为2022年6月;巴德士自2020年以来密集投资布局了4大项目,全部项目总投资额超过6.6亿元,建成投产后新增水性涂料产能达70万吨/年。
抗菌抗病毒涂料:疫情将推动抗菌抗病毒涂料的快速增长。尽管目前已处于后疫情时代,但新冠肺炎很可能仍对涂料市场产生中长期影响。即使疫苗已经开始推广,但消费者出行可能不会像疫情爆发前那样频繁,这也就意味着人们将花更长时间呆在家中,寻求更舒适安全的家庭环境。因此预计抗菌和抗病毒涂料的需求将会急剧增加。2021年2月,润立“抗病毒全新二代生态水漆”目前已突破杀灭冠状病毒涂料应用技术,成为唯一通过正规检测的涂料品牌。